Supplyframe Commodity IQ indica che gli acquirenti di componenti elettronici hanno attualmente un potere negoziale maggiore di quanto non abbiano avuto negli ultimi anni · EMSNow

Inserito da Jennifer Leggi | 29 agosto 2023 | Analisi, Componenti, Software, Supply Chain

Ma con l’aumento della domanda del mercato finale, si profilano sfide per l’approvvigionamento di componenti elettronici

I nuovi dati Commodity IQ di Supplyframe indicano che i professionisti del procurement stanno ora godendo di un grado di potere negoziale che non sperimentavano da anni grazie a un ambiente migliorato per il lato acquisto della catena di fornitura elettronica, caratterizzato da tempi di consegna in calo, inventario ostinato, domanda e soprattutto prezzi in calo. Ma le sfide in termini di approvvigionamento si prospettano all’orizzonte, con bassi tassi di utilizzo della capacità dei fornitori mentre la domanda del mercato finale – che è destinata a migliorare più avanti nella seconda metà del 2023 – aumenta.

“La catena di fornitura dell’elettronica rimarrà un mercato di acquirenti fino al 2024”, ha affermato Steve Flagg, CEO e fondatore di Supplyframe. “Ma data la ripresa irregolare della domanda nei segmenti industriali e nei componenti elettronici, la continua volatilità macroeconomica e alcuni aumenti dei prezzi delle materie prime, qualsiasi rapido aumento della domanda di componenti minaccerà la capacità delle organizzazioni di approvvigionamento di calibrare la negoziazione dei costi con continuità e garanzia dell’offerta”.

Quest'anno i tempi di consegna della maggior parte dei componenti elettronici continueranno a diminuire

Il Commodity IQ Lead Time Index mostra che poco più della metà di tutte le dimensioni del lead time, compresi i dispositivi di storage a stato solido, sono in calo nel terzo trimestre del 2023.

La maggior parte dei tempi di consegna continuerà a diminuire nella seconda metà di quest'anno.

Escludendo la memoria, un terzo dei tempi di realizzazione dei semiconduttori è destinato a diminuire nella seconda metà. Circa la stessa quota (34%) di componenti passivi e interconnessioni vedrà riduzioni dei tempi di consegna.

Normalizzazione è la parola d’ordine per prezzi e tempi di consegna, almeno fino al 2023

L’impennata dei prezzi iniziata nel luglio 2020 è diminuita. I dati del Supplyframe Commodity IQ Price Index mostrano che i prezzi dei componenti elettronici diminuiscono in media del 5% dal primo al terzo trimestre.

E la normalizzazione è la parola d’ordine per i prezzi e i tempi di consegna per il resto del 2023, quando il 76% dei prezzi passivi e il 48% dei prezzi dei semiconduttori saranno stabili. Si prevede che solo il 7% delle dimensioni dei prezzi di tutti i componenti e dispositivi di archiviazione aumenteranno nella seconda metà di quest’anno.

Tuttavia, i prezzi rimangono elevati per i circuiti integrati specifici. E gli aumenti dei prezzi sono più che probabili nel 2024, man mano che la domanda riprenderà.

La ripresa della domanda nella catena di fornitura dell’elettronica è in corso

Supplyframe ritiene che, sebbene disomogenea per mercato finale e applicazione, la ripresa della domanda di componenti elettronici sia iniziata. Secondo il Commodity IQ Demand Index, il calo della domanda su base mensile si è contratto a luglio a livello globale e nella regione Asia-Pacifico. L’attività di approvvigionamento della Cina (inclusa Hong Kong) e di Taiwan diminuisce su base mensile a luglio, rispettivamente di quasi uno e cinque punti percentuali. Singapore ha invertito il calo del 15% di maggio-giugno con un aumento del 26% su base mensile per luglio, mentre anche Malesia e Tailandia sono passate ad un aumento delle azioni di approvvigionamento.

Secondo gli ultimi dati della Semiconductor Industry Association, che si basano su una media mobile di tre mesi, la fatturazione globale dei semiconduttori è tornata a crescere a marzo. I dati SIA indicano anche che i cali mensili su base annua si sono ridotti di tre punti percentuali a giugno.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha recentemente mantenuto le sue previsioni sul mercato dei semiconduttori (esclusa la memoria) di un calo dal 4% al 6% – che è una perdita inferiore a quella prevista dai gruppi commerciali del settore e dai ricercatori di mercato – per il mercato dei semiconduttori per il 2023.

E il commento sugli utili fiscali del secondo trimestre del 2023 di Micron ha indicato che le scorte dei clienti nei segmenti PC e smartphone si stanno avvicinando a livelli normali e le scorte dei data center stanno migliorando, con le scorte dei data center che dovrebbero raggiungere “livelli sani” entro la fine del 2023.

Ma non esiste una nuova normalità di stabilità – solo una continua confluenza di squilibri tra domanda e offerta

Si prevede una ripresa della domanda di PC e smartphone nel terzo e quarto trimestre del 2023, poiché la domanda di elettronica di consumo entrerà nel suo periodo di picco in vista della stagione dello shopping natalizio. Tuttavia, con le scorte che diminuiscono più lentamente del previsto e la Cina che non è all’altezza delle aspettative di crescita economica, la ripresa potrebbe essere più debole del previsto, limitando la crescita della domanda e determinando il mantenimento di condizioni favorevoli per gli acquirenti.